Comme à l’accoutumée la période estivale est propice à des secousses. L’été 2024 n’aura pas fait exception, les intervenants...
Die Kunden wählen uns, weil sie unsere konservative Managementphilosophie befürworten. Sie vertrauen uns voll und ganz, weil sie wissen, dass wir ihnen Investitionen anbieten, von denen wir überzeugt sind, und dass wir jede Form von Spekulation vermeiden.
Alle unsere Vermögensverwalter teilen diese Werte.
Sie sind einzigartig. Ihre Bedürfnisse und Pläne ebenfalls.
Deshalb ist es uns wichtig, eine besondere Beziehung zu Ihnen aufzubauen, damit wir im richtigen Moment für Sie da sind, um Sie zu begleiten und zu beraten. Bestimmte Entscheidungen sind für die Zukunft ausschlaggebend.
Ihre Bedürfnisse identifizieren Sie begleiten Sie beraten
Ihre Bedürfnisse identifizieren
Vom ersten Gespräch an analysieren wir gemeinsam Ihre persönliche und familiäre Situation, Ihr Vermögen, Ihre aktuellen Bedürfnisse sowie Ihre Lebenspläne. In dieser Phase können Sie auch eine Bestandsaufnahme zu Steuer- oder Erbschaftsfragen machen und Ihre Erwartungen genauer formulieren.
Sie begleiten
Ihre Bedürfnisse sind im Alter von 25 oder 65 Jahren nicht dieselben. Möchten Sie Ersparnisse bilden, Geld anlegen, Immobilien erwerben, Ihren Ruhestand vorbereiten oder Ihr Vermögen weitergeben?
Sie beraten
Nachdem wir Ihre Bedürfnisse, Ziele und Erwartungen identifiziert haben, legen wir gemeinsam Ihr Investorenprofil fest. Möchten Sie Ihr Kapital schützen oder streben Sie eher nach Wachstum? Sind Sie bereit, Kompromisse einzugehen? Wie lange? All diese Kriterien sind entscheidend für die Wahl der richtigen Anlagestrategie.
